Маленькая ведзьма вельмі хоча павесяліцца на вечарынцы ў гонар Вальпургіевай ночы, але ёй усяго 127, яна занадта маладая для такога мерапрыемства. Дзяўчына цішком прабіраецца на свята, але яе ловяць і ў пакаранне даручаюць вывучыць усе загаворы з вялікай магічнай кнігі за адзін год, каб даказаць усім, што яна ўжо дарослая. Аднак стараннасць і працавітасць не з'яўляюцца моцнымі бакамі гераіні, да таго ж злая вядзьмарка Румпумпель усімі спосабамі спрабуе перашкодзіць выкананню яе задачы.