Праз чвэрць стагоддзя пасля пагрому ў Рывіі здзяйсняецца напад на Каэр Морхен, стары аплот ведзьмароў Школы Ваўка. Узначальвае атаку магутны воін Агай. Праз некалькі год Арнэла Віга, якую падазраюць у знаходжанні легендарнай Кнігі Альзура, уцякае з нядаўна адноўленай школы чарадзеек Арэтузы. Трыс Мерыгольд праследуе бяглячку, а ёй на дапамогу прыходзяць стары бард Казялец, яго незаконны сын Юліян і Ламберт — апошні забойца пачвар, які прагне помсты.