1918 год. Малады доктар Джорджа Волі, вярнуўшыся з фронту, адпраўляецца ў дзіцячы прытулак, дзе калісьці працаваў. Прытулак падчас вайны быў эвакуіраваны ў закінутую ў гарах вёсачку, акружаную змрочнымі лясамі і непраходнымі балотамі. Дабраўшыся туды, Джорджа даведаецца, што ўсе дзеці загінулі, а мясцовыя жыхары, узлаваныя і нястрымныя ў сваёй жорсткасці, вінавацяць у іх смерці дзіўную рудавалосую Катрын.