Два хлопчыкі, зацятыя фанаты Шэрлака Голмза, якія называюць адзін аднаго Голмзам і Ўотсанам, і дзяўчынка Айрын падчас летніх вакацыяў у невялікім правінцыйным горадзе трапляюць у незвычайныя прыгоды. Голмз дзіўны, маўклівы 12-гадовы хлопчык, Ўотсан маленькі худы батанік, з якога ўвесь час здзекуюцца ў школе. У гарадку адбываюцца дзіўныя рэчы, але дарослыя гэтага не заўважаюць. Дзеці раптам знікаюць, а потым з’яўляюцца, здавалася б, непашкоджанымі. Але яны ўжо іншыя, не такія, як раней. Бацька Айрын раней пачынаў расследаваць гэтую загадкавую справу, але сам знік без вестак. Цяпер хлопцы Голмз і Ўотсан разам з Айрын пачынаюць сваё следства. Ім імем Шэрлака Голмза трэба прайсці неймаверныя выпрабаванні, каб уратаваць дзяцей і горад.