Малады настаўнік Уг'ен жыве ў сучасным Бутане. Ён марыць пакінуць краіну і паехаць у Аўстралію, каб здзейсніць сваю мару — стаць спяваком. Але яго накіроўваюць ў самую аддаленую школу ў свеце, якая знаходзіцца ў гімалайскай вёсцы Лунана, каб ён завяршыў там адпрацоўку. У школе няма ні электрычнасці, ні падручнікаў, ні нават класнай дошкі. Перад Уг'енам паўстае нялёгкая задача — вучыць дзяцей без якіх-небудзь матэрыялаў. Спачатку хлопец хоча кінуць усё і вярнуцца дадому, але ён пачынае даведвацца пра нялёгкі лёс сваіх вучняў. Праз дзіўную духоўную сілу і мудрасць вяскоўцаў Уг'ен праходзіць глыбокае ўнутранае ператварэнне. Гэтая паездка цалкам змяняе яго светапогляд.