Дачка пастара, маладая дзяўчына Марыя, заручана за ўдаўцом Іосіфам, які мае дваіх дзяцей і жыве ў суседняй вёсцы Назарэт, што ў Галілеі. Дзеянне фільма разгортваецца дзве тысячы гадоў таму. Асноўны канфлікт закранае тэму сутыкнення патрыярхальнага свету з любоўю да бліжняга свайго.