Дзеянне фільма разгортваецца напярэдадні іспанскай каланізацыі паўвострава Юкатан, што ў сучаснай Мексіцы. Мірны спакой аднаго з індзейскіх плямёнаў парушае атака болей магутнага суседа. Маленькае племя гіне, але жорсткія дзікуны нават не здагадваюцца, што ім пагражае яшчэ больш магутная сіла, якая разбурыць іх свет. Гэты фільм паказвае прычыны закату адной з вялікіх цывілізацый свету - цывілізацыі майя.