Мэнэджар Пітэр пазнаёміўся з чароўнай дзяўчынай, якая аказалася вампірам. Адзін яе ўкус - і жыццё маладога чалавека пайшло пад адхон: ён пачаў павольна і няўмольна ператварацца ў злавеснага ваўкалака. Праўда, ніхто не ведае сапраўды, ці сапраўды хтосьці ўкусіў Пітэра, ці гэта плён яго ўяўлення...