Калі былы марскі пехацінец Клэй уладкаваўся садоўнікам на вілу сталага мужчыны з няўжыўным характарам, то са здзіўленнем пазнаў, што гэта Джэймс Уэйл, геніяльны рэжысёр, стваральнік фільмаў пра Франкенштэйна, якія ўвайшлі ў гісторыю сусветнага кіно. Самотны і забыты ўсімі, акрамя вернай прыслужніцы Ханны, ён займаецца жывапісам і ўспамінае дні былой славы. Ўэйл адкрывае перад Клэем хвалюючы свет мастацтва і, зачараваны яго мужнай прыгажосцю, угаворвае пазіраваць для партрэта.