Пераехаўшы ў вёску, дзве маленькія сястры, старэйшая Сузукі і малодшая Мэй, знаёмяцца з лясным духам, якога Мэй называе «Тотара» (скажонае «троль»). Пасябраваўшы з дзяўчынкамі, Тотара не толькі ўладкоўвае ім паветраную экскурсію па сваіх уладаннях, але і дапамагае пабачыцца з мамай, якая ляжыць у шпіталі.