У сонечным горадзе на беразе мора жывуць слон Сэбаст’ян і кот Мітча. Аднойчы сябры знаходзяць бутэльку з пасланнем ад зніклага бургамістра, які просіць выратаваць яго з таямнічага вострава. З грушавага зярнятка, знойдзенага ў гэтай жа бутэльцы, за ноч вырастае гіганцкая груша. Сябры робяць з яе карабель, каб выправіцца ў падарожжа насустрач піратам, марскім цмокам і небяспечным прывідам.