Апынуўшыся ў перадваеннай Вене, юнак з аўстрыйскай правінцыі сустракае сваё першае і, як яму здаецца, апошняе каханне. Разабрацца ў тонкасцях уласных страхаў і жаданняў яму дапамагае адзін з найбольш славутых знаўцаў прадмету яго новы сябар Зыгмунд Фрэйд. Тым часам Аўстрыю займаюць войскі гітлераўскай Нямеччыны.