Працяг захапляльнай гісторыі пра прыгоды Арыэль і прынца Эрыка. У Арыэль і Эрыка нарадзілася прыгажуня-дачушка - Мэлёдыя. З гэтай прыгоды ва ўсім каралеўстве наладзілі шыкоўны баль. Ды толькі няма спакою жудаснай вядзьмарцы Маргане. Яна, як ейная сястра Урсула, прагне стаць валадаркаю мора. Маргана распавядае Мэлёдыі пра яе паходжаньне. Маладая прынцэса, не паслухаўшыся бацькоў, вяртаецца ў падводнае царства. Там яна знаходзіць новых сяброў.