Венецыя, 1763 год. Інквізіцыя прысуджае маладога святара і паэта Лорэнцо да Понтэ да пятнаццаці гадоў выслання з дзяржавы за распусныя паводзіны. Ягоны сябар Джакамо Казанова рэкамендуе яго Антоньё Сальеры як літаратурны талент. У Вене Лорэнцо сустракаецца з Моцартам і неўзабаве бярэцца за напісанне лібрэта для новай оперы маэстра – «Дон Джаванні». Праца над операю спрыяе духоўнаму ачышчэнню і перавыхаванню распусніка.