Эдзі Мілер - чалавек дарогі, вандроўны гандляр, які трыццаць гадоў возіць дыяменты па мястэчках Пенсільваніі. Сёння ён "дыназаўр", і адзіны спосаб не згубіць працы па інфаркце - зрабіцца настаўнікам маладога круцяля Бобі Ўокера, які хутка заменіць яго, а пакуль не прапускае ніводнай прыгажуні. Эдзі вучыць Бобі свайму бізнесу, а Бобі ў адказ спрабуе наладзіць асабістае жыццё настаўніка - у бардэлі сваёй знаёмай. Выпадковыя знаёмствы прыводзяць герояў да нечаканых паваротаў лёсу.