У часы Вялікай Дэпрэсіі шоўмэн і ўладальнік ўласнага невялікага цырка гастралюе са сваёй трупай па разбуранай амерыканскай правінцыі, цешачы і падымаючы настрой простым людзям у гэты няпросты час. Падчас свайго падарожжа ён наведвае кірмаш, дзе сустракае чалавека без рук і ног, якога там эксплуатуюць у якасці жывога экспаната шоў вырадкаў...