Спрабуючы засцерагчы свайго сына ад горкай праўды, Лізі ўвесь час перабіраецца з месца на месца, складаючы любую казку пра бацьку хлопчыка. Жанчына раз-пораз «адпраўляе» міфічнага бацьку ў далёкія краіны, паміж якімі ён нібы падарожнічае на караблі. Хлопчык з радасцю чытае лісты ад «бацькі», бо так ён можа сачыць за перасоўваннямі любага таты. Аднойчы Лізі пазнае, што той самы карабель вось-вось павінен зайсці ў порт іх горада. І зараз жанчына стаіць перад няпростым выбарам: расказаць праўду ці знайсці таго самага бацьку…