10-гадовы Эйдрыен нядаўна застаўся без бацькі і вельмі па ім тужыць. Аднойчы на пляжы хлопчык знаёміцца з сумным клоунам і ягоным сабакам. Клоун схіляе Эйдрыена паверыць у чараўніцтва і ўражвае яго сваймі маґічнымі трукамі. Хлопчык захопліваецца маґіяй, і паступова з клоунам яны становяцца сябрамі. Эйдрыен нават запрашае яго на свой дзень народзінаў разам са сваякамі яны ідуць у паход. Дарослыя спрабуюць разгадаць таямніцу дзіўнага клоуна, а ў гэты час Эйдрыен апынаецца ў сітуацыі, калі памагчы яму зможа толькі чарадзейства, якому вучыў яго новы сябар.