Фільм грунтуецца на рэальных падзеях і расказвае пра апошнія дзесяць гадоў жыцця славутага майстры прымітывізму – мастака-самавука Нікіфара з польскай Крыніцы. Нікіфар, не прызнаны нават у родным мястэчку, без запрашэння пачынае працаваць у майстэрні Мар’яна Власіньскага. Той перш імкнецца пазбыцца яго, але, пазнаёміўшыся бліжэй з ягонаю творчасцю, адмаўляецца ад уласных мастацкіх амбіцыяў і аддае сваё жыццё клопату пра хворага народнага мастака.