Генры Спэнсэр, гарадскі жыхар, друкар на мясцовым заводзе раптам дазнаецца, што мае дзіця. Праблема ў тым, што ні ён, ні яго дзяўчына і не ўяўляюць сабе што значыць быць бацькамі, тым больш, што замест дзіця яны маюць неданошагана мутанта. Пэўна, толькі такое і магло нарадзіцца ў змрочным сюрэалістычным свеце індустрыялізаванага горада, у якім жывуць героі.