Нікі Грэйс (Лора Дэрн) і Дэвон Бэрк (Джасцін Тэру) прыступаюць да здымак у новым фільме "On High in blue tomorrows". Па меры уваходжаньня ў ролю жыцьцё Нікі рэзка зьмяняецца: яна перастае разумець, дзе канчаецца рэальнасьць і пачынаецца кіно. Нечакана Нікі даведваецца, што яна - ня першы выканаўца ролі. Здымкі гэтага фільма перапыніліся некалькі гадоў таму, пасьля таго як пару галоўных актораў знайшлі забітымі. Але яшчэ больш гэтага Нікі турбуе тое, што яе гераіня становіцца больш рэальнай, чым яна сама…