Украіна, 1930-ыя гг. Амерыканскі інжынер разам з сынам прыязджае ў Харкаў, каб дапамагчы наладзіць вытворчасць савецкіх трактароў. Паміж ім і акторкаю мясцовага тэатру ўспыхвае раман, аднак актрысу кахае чырвоны камісар. Пры трагічных акалічнасцях амерыканец гіне, а ягонага сына ратуе ад пераследу сляпы кабзар - хлопчык робіцца ягоным павадыром. Іхнае падарожжа, поўнае небяспечных прыгодаў, адбываецца на фоне трагічных старонак украінскае гісторыі ды злачынстваў перад чалавецтвам, якія ўчыняе карны апарат СССР.