Экранізацыя казкі нарвежскага пісьменніка Альфа Пройсена.Цесля Анэрсен, які любіць Каляды, спрабуе зрабіць усё каб вярнуць сваім траім дзецям, Свэрэ, Тунэ и Карлу, веру ў Каляднага Зюзю. І вось, напярэдадні Калядаў ён сустракаецца з самім Зюзяю і мяняецца з ім месцамі...