З-за ўрагану, які раптоўна выліўся, вандроўны цырк, знакаміты ўзрушаючымі нумарамі з канямі, заязджае ў невялікі нямецкі маёнтак Кальтэнбах. У хуткім часе Ары разумее, што аднаму з коней гэтага цырка па імі Аркан пагражае смяротная небяспека.