Магутная летняя бура змушае конную трупу вандроўнага цырку спыніцца ў сядзібе Кальтэнбах. Юную вершніцу Ары вабіць магічны свет цырку, але яна бачыць і мінусы цыркавога жыцця. Разам з новым сябрам Карла яны хочуць памагчы старому цыркавому каню.